证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-094
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、完好，莫得
乖谬记录、误导性述说或短处遗漏。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于容或
深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1997 号）容或注册，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对
象刊行了 1,100.00 万张可调理公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为东谈主民币
（二）可调理公司债券上市情况
经深圳证券交往所容或，上述可调理公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳
证券交往所挂牌交往，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。
（三）可调理公司债券转股期限
凭证相关法律法例法则及《召募讲明书》的商定，“豪鹏转债”转股技术为
第 1 个职责日）。
（四）可调理公司债券转股价钱疗养情况
凭证相关法律法例法则及《召募讲明书》的商定，“豪鹏转债”的脱手转股
价钱为 50.65 元/股，经疗养后的最新转股价钱为 50.22 元/股。转股价钱疗养情况
如下：
票导致公司股本变化，凭证《召募讲明书》相关条件及中国证监会的相关法则，
“豪鹏转债”的转股价钱由 50.65 元/股疗养为 50.68 元/股，疗养后的转股价钱自
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上清楚的《豪鹏科技：对于部分章程性股票回购刊出完成暨疗养可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-037）。
关条件及中国证监会的相关法则，“豪鹏转债”的转股价钱由 50.68 元/股疗养为
收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《豪鹏科
技：对于因 2023 年度利润分拨疗养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-068）。
票导致公司股本变化，凭证《召募讲明书》相关条件及中国证监会的相关法则，
“豪鹏转债”的转股价钱由 50.22 元/股疗养为 50.23 元/股，疗养后的转股价钱自
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上清楚的《豪鹏科技：对于部分章程性股票回购刊出完成暨疗养可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-077）。
票导致公司股本变化，凭证《召募讲明书》相关条件及中国证监会的相关法则，
“豪鹏转债”的转股价钱由 50.23 元/股疗养为 50.27 元/股，疗养后的转股价钱自
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上清楚的《豪鹏科技：对于部分章程性股票回购刊出完成暨疗养可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2025-003）。
制性股票导致公司股本变化，凭证《召募讲明书》相关条件及中国证监会的相关
法则，“豪鹏转债”的转股价钱由 50.27 元/股疗养为 50.66 元/股，疗养后的转股
价钱自 2025 年 5 月 12 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上清楚的《豪鹏科技：对于 2022 年章程性股票回购刊出
完成暨疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-036）。
关条件及中国证监会的相关法则，“豪鹏转债”的转股价钱由 50.66 元/股疗养为
收效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《豪鹏科
技：对于因 2024 年度利润分拨疗养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、可调理公司债券赎回情况详尽
（一）有条件赎回条件
凭证《召募讲明书》的相关商定，公司本次刊行的可调理公司债券有条件赎
回条件如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司股票阿谀三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，保留小
数点后两位，临了一位四舍五入），或本次刊行的可调理公司债券未转股余额不
足东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途
或部分未转股的可调理公司债券。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日
按疗养前的转股价钱和收盘价狡计，在疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收
盘价狡计。
（二）票面利率
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.10%。
“豪鹏转债”本期票面利率为 0.50%。
（三）有条件赎回条件触发情况
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即
件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“豪鹏转债”的议案》，结合刻下市集及公司本人方针情况，经过综
合商酌，严慎有运筹帷幄，公司董事会容或公司期骗“豪鹏转债”的提前赎回权益，同
时，董事会授权公司惩处层及相关部门郑重后续“豪鹏转债”赎回的沿途相关事
宜。
（四）赎回价钱相配笃定依据
凭证《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“豪鹏转债”赎回价钱
为 100.34 元/张（含息、含税）。狡计经由如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的可调理公司债券票面总金额,
即 100 元/张；
i：指可调理公司债券往日票面利率，即 0.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 29 日）止的本色日期天数 249 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×249/365=0.34 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.34=100.34 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分袂捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（五）赎回对象
逝世赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的整体“豪
鹏转债”捏有东谈主。
（六）赎回经由
前赎回“豪鹏转债”的公告》（公告编号：2025-060），并自 2025 年 8 月 11 日
起至赎回日前每个交往日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚了“豪
鹏转债”赎回奉行的教唆性公告，见告“豪鹏转债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
“豪鹏转债”临了一个转股日，自 2025 年 8 月 29 日起“豪鹏转债”住手转股。
全额赎回逝世赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的“豪
鹏转债”。
转债托管券商径直划入“豪鹏转债”捏有东谈主的资金账户。
三、赎回驱散
凭证中登公司提供的数据，逝世 2025 年 8 月 28 日收市后，“豪鹏转债”尚
有 9,313 张未转股，本次赎回“豪鹏转债”数目为 9,313 张，赎回价钱为 100.34
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价钱以中登公司核准的价钱为准。本次赎回整个支付赎回款 934,466.42 元（不
含赎回手续费）。
四、赎回影响
公司本次赎回“豪鹏转债”的面值总额为 931,300 元，占刊行总额的 0.08%，
本次赎回不会对公司的财务情景、方针效率及现款流量等产生短处影响，亦不会
影响本次可转债召募资金的平时使用。
逝世 2025 年 8 月 28 日收市后，公司股份总额因“豪鹏转债”转股累计增多
公司的老本实力，裁减钞票欠债率，有益于公司可捏续发展，为宏大推动创造更
多价值陈说。本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，将无“豪鹏转债”延续运动或
交往，“豪鹏转债”因不再具备上市条件而需摘牌。
五、摘牌安排
自 2025 年 9 月 8 日起，公司刊行的“豪鹏转债”（债券代码：127101）将
在深圳证券交往所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《豪鹏科技：对于“豪鹏转债”摘牌的公
告》（公告编号：2025-095）。
六、最新股本结构
逝世 2025 年 8 月 28 日收市后，“豪鹏转债”累计转股 21,883,055 股，公司
效用相关法则，优先使用通过深圳证券交往是以聚首竞价交往的边幅回购的股份
（2,549,999 股）得志可转债转股需求，其余部分使用新增股份，由此导致公司
股份总额增多 19,333,056 股。公司最新股本结构如下：
本次变动前 转股技术股本变动数目（股） 本次变动后
（2024 年 6 月 27 日） （2025 年 8 月 28 日）
股份数目（股） 比例（%） 可转债转股（股） 其他变动（股） 股份数目（股） 比例（%）
一、限售条件运动股/非运动股 24,434,773 29.73 0 -1,675,483 22,759,290 22.77
高管锁定股 2,750 0.00 0 7,600 10,350 0.01
股权激发限售股 1,683,083 2.05 0 -1,683,083 0 0
首发前限售股 22,748,940 27.68 0 0 22,748,940 22.76
二、无尽售条件运动股 57,749,571 70.27 19,333,056 +101,150 77,183,777 77.23
三、总股本 82,184,344 100.00 19,333,056 -1,574,333 99,943,067 100.00
注：1、“本次变动前”股本情况为逝世 2024 年 6 月 27 日（脱手转股前一交往日）的
股本情况，“本次变动后”股本情况为逝世 2025 年 8 月 28 日（可转债赎回登记日）的股本
情况。
除限售股份上市运动、回购刊出部分 2022 年章程性股票、公司部分董事东谈主员变动等导致公
司总股本结构和数目发生变动。
七、贪图边幅
八、备查文献
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
